Neste mundo mágico, alguém é facilmente identificado como tendo habilidades mágicas por uma marca distintiva em seu rosto. Aqueles incapazes de praticar magia são rapidamente exterminados para manter a integridade mágica da sociedade. No entanto, nas profundezas de uma floresta, existe uma anomalia em Mash Burnedead, que pode ser encontrado bombeando ferro com um braço e levantando um folhado de creme com o outro. Este menino distante com força sobre-humana, mas sem habilidades mágicas, leva uma vida tranquila com seu pai, longe da sociedade. A paz de Mash logo é perturbada quando as autoridades descobrem sua falta de poderes mágicos. Eles lhe dão um ultimato: competir para se tornar um Divino Visionário, o que obrigaria todos a aceitá-lo, ou seriam perseguidos para sempre. Para proteger sua família, ele se matricula na prestigiosa Easton Magic Academy, que apenas os alunos mais talentosos e de elite podem frequentar. Agora, Mash deve superar suas deficiências como um ser sem magia e superar os outros alunos, contando apenas com seus músculos.