A trama desta temporada de Malhação se passa na Academia de Artes Marciais do Gael e na Escola de Artes Ribalta. A temporada conta a história de amor entre Duca (Arthur Aguiar), que sonha em ser um grande campeão de muay thai, e Bianca (Bruna Hamú), que sonha em ser uma atriz tão boa quanto sua mãe era antes de falecer. Mas a confusão começa quando Karina (Isabella Santoni), irmã de Bianca e aluna de muay thai, também se apaixona por Duca, e quando descobre que sua irmã está namorando com o mesmo, inicia uma guerra com ela. Duca e Bianca terão de enfrentar diversos outros obstáculos e dilemas da fase adulto-juvenil, tais como a primeira vez de Bianca. Outros personagens que também se destacam nesta temporada são Pedro (Rafael Vitti), um garoto que sonha em ser um grande guitarrista e é pago por Bianca para namorar Karina e fazer a mesma esquecer Duca, mas acaba se apaixonando de verdade pela lutadora; Sol (Jeniffer Nascimento), uma menina humilde que sonha em soltar sua bela voz para o mundo; Gael (Eriberto Leão), um mestre em muay thai com um temperamento difícil e pai de Bianca e Karina; Cobra (Felipe Simas), um garoto que tem problemas em controlar sua raiva e sonha em ser o melhor lutador da academia, custe o que custar; e Jade (Anajú Dorigon), uma moça competitiva e desleal que sofre de tricotilomania, mantém uma rivalidade com Bianca e sonha em ser uma ótima bailarina para ser o orgulho de sua mãe, Lucrécia (Helena Fernandes).