Goku e Kuririn estão treinando para um Torneio de Artes Marciais que acontecerá no país Mifan. O imperador de Mifan, Chaos, está tentando encontrar sua perdida“Lan Lan”. O ministro, Mestre Tsuru, acaba fazendo Pilaf e sua gangue construírem um Radar do Dragão Global. Tsuru rouba o radar e o usa para encontrar as Esferas do Dragão. O Ministro e o General Tao Pai Pai afirmam que usarão o desejo de Shenlong para localizar Lan Lan, mas, na verdade, estão planejando, com a ajuda de Tenshinhan, matar Chaos e dominar o país. O Tenente Blue revela que o único lugar que eles não procuraram por ela foi no quarto do Ministro Tsuru, e, portanto, ela está lá, porém, o tenente é morto por Tao Pai Pai. Bora e Upa possuem a última Esfera do Dragão e à levam para Mifan para usá-la e pedir ao Exército que saiam da Terra Sagrada de Karin.